Мегаплан / CRM: клиенты и продажи

Система для автоматизации процесса продаж, организации эффективного взаимодействия с клиентами, финансового планирования и решения внутренних задач компании. Особенность системы – построение индивидуальной схемы продаж, учитывающей все особенности каждой конкретной организации. Предназначена для всех компаний, которые хотят автоматизировать процесс продажи товаров или оказания услуг.

Используя CRM Мегаплана вы сможете:

• Автоматизировать продажи;
• Эффективно работать с клиентами, поставщиками и партнерами;
• Контролировать состояние всех сделок;
• Ставить задачи сотрудникам и внештатникам и контролировать их выполнение;
• Видеть работу каждого сотрудника;
• Планировать дела и встречи.

Функционал CRM

Полнофункциональный CRM Мегаплана состоит из Продаж, Клиентов, Счетов, Финансов, Задач, Сотрудников, Сообщений, Дел и Отчетов.

В «Продажах»

• Настраивается процесс продаж в компании — схема, определяющая кто, когда, в какой последовательности отвечает за то, чтобы клиент остался доволен;
• Прописываются этапы работ по сделке, - интерес, первый контакт, коммерческое предложение, оплата, отгрузка — количество и название этапов компания настраивает самостоятельно;
• Ведутся все работы по сделкам: фиксируются запросы, коммуникации, счета, оплаты, поставки;
• Настраивается автоматическое оповещение клиента о статусе заказа по SMS или электронной почте;
• Наглядно просматривается воронка продаж и поток сделок.  В зависимости от статуса сделки и ее веса (показатели, важные для компании, выбираются в настройках) определяется положение сделки на экране.

В «Клиентах»

• Ведется картотека всех контрагентов: клиентов, подрядчиков. Хранятся юридические и фактические адреса офисов и филиалов, платежные реквизиты и контакты. Число контактных лиц на одного контрагента не ограничено;
• Базу клиентов можно разбить по тегам, сегментам, статусам, экспортировать в Excel или, наоборот, импортировать из файла, не тратя время на добавление вручную;
• Прямо их модуля можно организовать массовую рассылку писем или оповещение по SMS;
• Все коммуникации и взаимодействия с клиентом можно увидеть в карточке клиента.

В «Счетах»

• Выставляются правильно оформленные счета: большинство полей  заполняются автоматически, номер  генерируется по заданному пользователем правилу. Недостающие позиции (например, новый товар, еще не добавленный в каталог) можно ввести прямо при выставлении счета;
• Создаются шаблоны счетов, позволяющие добавлять  к стандартному виду счёта логотипы компании, печать и факсимиле подписи;
• Выставленные счета привязываются к клиентам и сделкам а также связываются с модулем финансы, что позволяет сотруднику, выставившему счет, знать статус оплаты, даже не имея доступа к модулю «Финансы».

В «Финансах»

• Ведется управленческий учет: отслеживаются доходы и расходы организации, рассчитывается прибыль;
• Ведется платежный календарь, напоминающий о незавершенных операциях по сделкам: необходимости поставить товар после получения предоплаты или получить оплату за уже оказанные услуги;
• Модуль финансы интегрируется с банк-клиентом как самостоятельно, так и через 1С;
• Доступ к модулю «Финансы» настраивается руководителем компании.

В «Задачах»

• Создаются проекты и подпроекты, к ним подбирается команда;
• Ставятся задачи, по ним назначаются ответственные, исполнители и аудиторы;
• При создании задачи планируются трудозатраты и бонусы сотрудникам в деньгах или морали;
• Задачи выстраиваются в иерархии от комплексных к более мелким;
• Задачи выстраиваются в последовательность, если выполнение одной должно начаться после завершения другой;
• К задачам создаются списки дел по пункту на каждый конкретный шаг и по каждому шагу назначается ответственный; списки дел автоматически дублируются в календари соответствующих исполнителей.
• Внутри задач ведется обсуждение работ и выкладываются связанные документы.

В «Сотрудниках»

• Ведутся личные карточки работников со всей необходимой информацией от контактов, до паспортных данных и ИНН;
• Фиксируется информация об отпусках, больничных, отгулах и прогулах сотрудников;
• Прописывается структура компании;
• Создаются отделы, определяется их состав, подчиненность и место в общей структуре;
•  Права доступа для сотрудников и внештатников к информации личных карточек и структуры, а также права инициирования проектов и постановки задач устанавливаются руководителем в настройках Мегаплана.

В «Делах»

• Планируется рабочий день каждого сотрудника: звонки, встречи, совещания;
• Дело, требующее присутствия сразу нескольких человек, появляется в разделе «Дела» каждого участника;
• Напоминания обо всех делах, внесенных в календарь, приходят по выбранному сотрудником сценарию: за день, час или любой другой срок, на почту, джабер, телефон или в информер;
• При планировании дела можно прикреплять к нему необходимые файлы, ставить метки или соотносить с категорией;
• Регулярные дела можно запланировать одним махом на весь год, сделав их повторяющимися с заданной периодичностью;
• Пункты чек-листов из задач автоматически появляются в to-do списках выбранных дней.

В «Сообщениях»  ведется рабочая переписка

• Сообщения можно отправлять как конкретным людям, так и целым отделам и департаментам или выбирать список получателей вручную.
• Можно отправлять сообщения, требующие официального ответа, тогда получатель одним кликом сможет ответить «да» или «нет».
• На сообщение можно поставить понятную вам метку, чтобы без труда найти переписку по тому или иному вопросу.
• Оповещение о том, что вам пришло новое сообщение появляется в информере.
• Служба личных сообщений Мегаплана интегрируется с почтовым клиентом и на сообщения, отправленные из системы, можно отвечать как на любые другие письма.

 В «Отчетах»

• Генерируются отчеты по каждому сотруднику по задачам: сколько текущих, сколько закрыто, сколько принято, поставлено, просрочено и т. д. для определения загруженности и эффективности каждого члена команды.
• Генерируются отчеты по отделам для определения загруженности и результативности каждого подразделения компании
• Генерируются комплексные отчеты по задачам всей компании.
• Генерируются отчеты по сделкам по каждому сотруднику, по отделам и компании в целом
• Генерируются отчеты по счетам: сколько в каком состоянии (выставлен, оплачен, просрочен) по каким сделкам или проектам находятся.
• Генерируются финансовые управленческие (не путать с бухгалтерскими) отчеты для оценки эффективности деятельности компании и  стратегического планирования.

Стоимость лицензии по модели SaaS:

Примечание:

Стоимость не зависит от количества лицензий, а зависит только от периода, на который покупается программный продукт:

• При Подписке с периодом платежа равным 3 месяца, 4 месяца или 5 месяцев предоставляется скидка в размере 5% от начальной стоимости лицензии;
• При Подписке с периодом платежа от 6 месяцев до 11 месяцев предоставляется скидка в размере 15% от начальной стоимости лицензии;
• При Подписке с периодом платежа от 12 месяцев предоставляется скидка в размере 30% от начальной стоимости лицензии;

В рамках одного аккаунта нельзя купить разные продукты.

Стоимость лицензии по модели Box:

Примечание:

• Оплата за лицензии выполняется одним платежом;
• Минимальное количество лицензий при покупке продукта по модели Box составляет десять лицензий;

В рамках одного аккаунта нельзя купить разные продукты.

CRM: клиенты и продажи

«Мегаплан CRM» — эффективная CRM-система для автоматизации процесса продаж